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2.046元/W!華能清能院庫布齊二期鈣鈦礦組件招標中標候選人公布
4月15日,華能清能院庫布齊沙漠南部新能源基地光伏先導工程二期光伏實證基地鈣鈦礦組件設備招標中標候選人公布,中標候選人第一名為昆山協鑫光電材料有限公司,投標報價2309874元,單價2.046元/W;中標候選人第二名為深圳市恒通源新能源科技有限公司,投標報價3564939元,單價3.158元/W;中標候選人第三名為深圳市伊西思電子有限公司,投標報價3667365元,單價3.248元/W。 本次招標采購鈣鈦礦組件,3528塊,峰值功率320Wp,尺寸2005mm*1005mm,共計1.12896MWp。交貨地點為華能庫布齊沙漠南部新能源基地光伏先導工程二期光伏實證基地,內蒙古自治區鄂爾多斯市杭錦旗吉日嘎朗圖鎮。
2025-04-18 08:48:56特斯拉內部報告流出:明星項目Cybercab竟遭高管集體反對
特斯拉在過去一年中堅定宣傳和推進其機器人出租車項目Cybercab,不少投行也將其視為增加其未來估值的推手之一。然而,據媒體采訪多位公司人士后發現,該項目立項似乎是馬斯克的一言堂式決定,其實內部反對意見較多。 據悉,2024年2月底,特斯拉曾就新型經濟型電動汽車Model 2進行最后辯論,這款汽車也是特斯拉此前傳出消息將主推的25000美元級車型。但知情人士透露,當時在馬斯克召開的會議中,這款汽車項目最后被取消。 當時,特斯拉汽車項目負責人Daniel Ho、工程高級副總裁Drew Baglino、業務開發和政策負責人Rohan Patel、汽車工程副總裁Lars Moravy 以及首席設計師Franz von Holzhausen,都敦促馬斯克批準生產這款售價25000美元的新車型。 但馬斯克認為,推出一款普通的、售價為25000美元的汽車毫無意義,且完全違背了特斯拉的信念。取而代之的是,馬斯克批準了Cybercab項目,也就是所謂的機器人出租車,也被稱為Robotaxi。 這一決定被視為特斯拉從一家電動汽車制造商向專注于自動駕駛的人工智能汽車公司的轉型標志。 自動駕駛出租車前景不佳 過去5年里,特斯拉只推出了一款新車,即Cybertruck,然而這款車從商業角度來看十分失敗。這也引發了部分投資者對馬斯克決策的懷疑,而這一質疑情緒還可能進一步發酵。 在Cybercab項目前期的一份內部調研報告稱,特斯拉高管們當時預感機器人出租車的商業前景并不樂觀,模型顯示自動駕駛(FSD)和Robotaxi的回報將會很慢,發展也不穩定,尤其是監管環境的缺失,很可能導致出租車服務很難在美國以外的地區鋪開。 這份報告由馬斯克最信任的助手Drew Baglino率團隊完成,報告假設未來大部分汽車銷售額將由車隊運營商來貢獻,而車輛將被主要用于拼車服務,個人消費者也將傾向使用更多的自動駕駛出租車。 Baglino的分析還采用了很多馬斯克提出的假設,比如美國汽車銷量將從每年1500萬輛銳減至300萬輛。在一系列樂觀情景之中,該報告計算出美國每年有100萬輛自動駕駛汽車的潛在需求。但考慮到競爭,Robotaxi很難達到特斯拉目前在美國每年60萬輛左右的銷量水平。 而從收入方面來看,報告認為Cybercab除了獲得2萬至2.5萬美元的初始銷售收入之外,特斯拉還能通過與車隊運營的車費分成,總計賺到高達汽車售價三倍的利潤。 但這一預期遠低于馬斯克之前的設想,他在2019年時提出,自動駕駛將幫助特斯拉的每一輛車價值達到10萬到20萬美元。 這份內部報告最后強調,機器人出租車在拓展其他市場方面面臨困難,并因此 受到規模和盈利能力的限制,最后可能導致特斯拉在未來數年持續虧損。 然而,馬斯克駁斥了這份分析報告,一意孤行地批準了Cybercab項目。 電動汽車出版物Electrek主編指出,他對特斯拉的一大擔憂是,馬斯克身邊可能并沒有能夠幫助他保持理性的管理層伙伴。此外,這一調查可能也證實了他的懷疑,即戰略轉變是特斯拉去年高層人才過多流失的原因之一。 2024年10月,在不到十天的時間內,特斯拉首席信息官Nagesh Saldi、公共政策主管Jos Dings、Model X項目經理David Zhang和汽車項目負責人Daniel Ho相繼離職。此前,直接向馬斯克匯報工作的特斯拉員工中已有近三分之一選擇離開。
2025-04-17 13:16:47H20遭美出口管制 華勤技術:業務有序進行 產業鏈庫存支撐上半年正常出貨
美國時間4月15日,英偉達表示,公司日前收到美國政府通知,H20芯片和達到H20內存帶寬、互連帶寬等的芯片向中國等國家和地區出口需要獲得許可證。 該消息公開后,市場對于國內產業鏈公司的營運情況產生擔憂。對此,華勤技術(603296.SH)4月16日于其官方投資者公眾號表示:“目前公司并未收到客戶訂單方面的變化通知,業務正常有序進行。”針對H20目前所面臨的不確定性帶來的風險,華勤技術方面稱“產業鏈已針對這類不確定性做了充分準備,公司判斷目前產業鏈庫存能夠支撐國內上半年度的正常出貨。” 自特朗普政府4月3日頒布關稅新政以來,關稅戰已愈演愈烈。日前,特朗普政府不斷傳出新的變化,半導體行業不確定性增加。此前,特朗普政府曾短暫決定暫停對H20出口的禁令,而就在美國時間4月15日,英偉達公司發布的8-K文件就表示,美國政府正限制其H20芯片對中國的出口,嚴重削弱了這條原本為應對先前出口管制而設計的產品線。 公開資料顯示,英偉達H20芯片為遵守美國出口限制而推出,是專為中國市場設計的AI加速器。H20基于英偉達Hopper架構,擁有96GB的HBM3內存,提供4.0TB/s的內存帶寬。算力方面,H20的FP8性能為296 TFLOPS,FP16性能為148 TFLOPS。與H100相比,其GPU核心數量減少41%,性能降低28%。 在此情況下,資本市場對于國內產業鏈公司的擔憂加劇。4月16日,華勤技術、奧飛數據(300738.SH)、工業富聯(601138.SH)等產業鏈各環節公司股價亦下滑明顯。 對于此,華勤技術也于4月16日給出回應:“ 產業鏈對于H20的不確定性預期從2024下半年開始形成,此次H20貿易管制,產業鏈已針對這類不確定性做了充分準備,公司判斷目前產業鏈庫存能夠支撐國內上半年度的正常出貨。” 據了解,華勤技術系智能產品平臺型企業和人工智能全場景下的軟硬件服務商,為全球科技品牌客戶提供從產品研發到運營制造的端到端服務,系算力產業鏈重要成員。 華勤技術方面表示,國內算力需求目前處于持續的蓬勃發展中,公司作為頭部互聯網客戶的核心供應商,將繼續發揮自身的核心優勢,獲得持續的份額及業績增長。數據業務已實現全棧產品(AI服務器、通用服務器、存儲服務器、高性能網絡交換機)的規模出貨,2025年在通用服務器、交換機也將實現快速增長。 “即便在面臨H20的不確定風險下,公司仍然有信心,數據業務整體營收在2025年仍保持較大增長。預計公司整體營收將維持20%以上的增長。”華勤技術稱。 英偉達方面最新預計,公司第一季度(2025年2月至2025年4月27日)財務統計將包括與H20產品相關約55億美元的費用,涉及計提庫存、采購承諾及相關儲備。 特朗普政府的不斷施壓,或許正如英偉達方面曾表示的:進一步收緊出口限制只會強化中國擺脫美國技術依賴的決心,并將削弱美國企業的競爭力。
2025-04-17 08:44:48“不可過度依賴美國”!歐洲高管開始疾呼:買俄氣
當“貿易戰”取代“俄烏沖突”成為全世界的焦點,三年前還口口聲聲表示不能依賴俄羅斯天然氣的歐洲,如今態度似乎正悄然發生著180度的轉變: 許多歐洲企業開始擔心對美國的依賴已成為一個新弱點,而重新“買俄氣”似乎已成為了現階段局勢發展下一個更為合理的選項! 是的,哪怕三年前在俄烏危局下再如何有想象力的“編劇”,可能都無法寫出如此戲劇性的“劇本”…… 歐洲高管想要買俄氣 事實證明,盡管眼下距離俄烏沖突爆發已經過去了三年多的時間,但歐洲的能源安全依然脆弱。 在2022-2023年能源危機期間,美國液化天然氣在一定程度幫助填補了俄氣退出導致的歐洲供應缺口。但 隨著美國總統唐納德·特朗普動搖二戰后建立的歐美關系,并將能源作為貿易談判籌碼,歐洲企業開始擔憂對美國的依賴已成為新的軟肋。 在此背景下,不少歐盟大型企業高管在近期已發表了在一年前還難以想象的言論:從包括俄國有能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司那里進口部分俄羅斯天然氣,或許是明智之舉。 這一主張意味著歐洲需要作出重大政策轉向,因2022年爆發的俄烏沖突曾促使歐盟承諾在2027年前停止進口俄能源。 但歐洲當前的選項其實已極其有限:與液化天然氣巨頭卡塔爾擴大供應的談判陷入停滯,可再生能源部署雖加速但仍不足以讓歐盟感到安全。 法國Engie能源集團執行副總裁Didier Holleaux在接受媒體采訪時表示,若烏克蘭和平得以實現,俄氣年供應量可能恢復至600-700億立方米(含液化天然氣)。 法國政府擁有Engie的部分股份,該公司此前曾是俄羅斯天然氣工業股份公司的最大客戶之一。Holleaux表示,俄氣未來或能滿足歐盟20-25%需求,低于戰前40%的占比。 法國能源巨頭道達爾能源首席執行官Patrick Pouyanne則警告歐洲勿過度依賴美國天然氣。他在采訪中強調,必須實現供應渠道多元化,避免過度依賴一兩個來源。 Pouyanne預計,“歐洲雖然不會再恢復到俄烏戰前1500億立方米的俄氣進口量,但可能會回升到約700億立方米。” 德國民眾紛紛支持 值得一提的是,由于法國擁有大量的核能,其本身是歐洲能源供應最多元化的國家之一。而在俄烏沖突前就嚴重依賴俄羅斯廉價天然氣來推動其制造業發展的德國,現在的選擇無疑要更少…… 位于德國東部的Leuna化工園區是德國最大的化工園區之一,陶氏化學和殼牌等公司都在這里建有工廠。此前,北溪管道(2022年被炸毀)曾滿足了當地60%的能源需求。該園區運營商InfraLeuna總經理Christof Guenther表示, “我們正處于嚴重危機之中,不能再等了。” 他指出,德國化工行業已經連續五個季度裁員,這是過去幾十年來從未有過的。“重新開放俄氣管道比目前任何補貼計劃都更能降低價格。” “這是一個禁忌話題,"Guenther補充稱,但他的許多同事都認為有必要重新使用俄羅斯天然氣。 在今年2月份的聯邦選舉中,已有近三分之一的德國人投票支持對俄羅斯友好的政黨。在梅克倫堡-前波美拉尼亞州(北溪管道從俄羅斯穿過波羅的海后在該州上岸),49%的當地居民希望恢復俄羅斯的天然氣供應。 “我們需要俄羅斯天然氣,我們需要廉價能源——無論它來自何方,”Leuna-Harze公司總經理Klaus Paur表示,該公司是位于Leuna園區的一家中型石化制造商。“我們需要北溪2號管道,因為我們必須控制能源成本。” 勃蘭登堡州經濟部長Daniel Keller則表示,該行業希望聯邦政府能夠找到廉價能源,勃蘭登堡州是施韋德特煉油廠的所在地,該煉油廠由俄羅斯石油公司共同擁有,但由德國政府托管。Keller稱,“我們可以想象,在烏克蘭實現和平后,俄羅斯石油將恢復進口或運輸。” 美國不再可靠 根據統計數據顯示,去年,美國天然氣占歐盟天然氣進口量的16.7%,僅次于挪威的33.6%和俄羅斯的18.8% 。而考慮到今年年初開始途徑烏克蘭的俄羅斯輸氣管道關閉,俄氣的份額今年可能會降至10%以下——剩下的主要是來自諾瓦泰克公司出口的液化天然氣。 歐盟貿易委員Maros Sefcovic上周表示,可以肯定的是,我們將需要更多的液化天然氣。 目前,由于特朗普希望歐洲降低對美國的貿易順差,購買更多的美國液化天然氣確實是歐盟可能試圖安撫白宮的選項之一。不過,哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員Tatiana Mitrova表示, 關稅戰也在很大程度上加劇了歐洲對依賴美國天然氣的擔憂。 Mitrova補充稱,“越來越難將美國液化天然氣視為中性商品: 在某種程度上,它可能成為一種地緣政治工具。” Global Risk Management首席分析師Arne Lohmann Rasmussen也表示,如果貿易戰升級,美國存在小幅限制液化天然氣出口的風險。 一位不愿透露姓名的歐盟高級外交官也對此表示贊同。他指出, 沒有人能夠排除特朗普政府“使用這一杠桿 ”的可能性。 荷蘭國際集團大宗商品戰略主管Warren Patterson表示,如果美國國內天然氣價格因工業和人工智能需求上升而飆升,美國可能會減少對所有市場的出口。 無論如何,在特朗普執掌下明顯已“不再可靠”的美國,歐洲注定可能已需要提前做好“兩手準備”……
2025-04-15 09:20:49全球最大資管警告:特朗普關稅遠超想象 美國可能已陷衰退!
當地時間周五,全球最大資管貝萊德的首席執行官拉里·芬克警告稱,由于美國總統特朗普的全面關稅, 美國可能已經陷入經濟衰退或非常接近衰退 。 “我認為,我們現在即使還沒有陷入衰退,也已經非常接近(衰退)了。” 他在一檔節目上表示。 自美國總統特朗普上周宣布征收“對等關稅”以來,人們對經濟放緩的擔憂急劇上升, 這引發了股市的拋售。 上周三,特朗普宣布對部分國家暫緩“對等關稅”90天。但芬克表示, 此舉不足以恢復人們對美國經濟的信心 。 “我認為,在形勢更加明朗之前,你會看到經濟全面放緩。我們現在暫緩了90天的對等關稅,這意味著時間更長且更高的不確定性。” 針對消費者和商界領袖的調查顯示,近幾個月美國消費者信心有所減弱。不過,就業增長和零售銷售等其它經濟數據表現較好。 芬克表示, 消費者可能在關稅威脅生效前囤積商品,這可能掩蓋了一些潛在的經濟疲軟。 盡管芬克對美國經濟心存擔憂,但他表示, 自己并不認為美國正處于金融危機之中 ,并預計人工智能等經濟領域的“大趨勢”將持續下去。 芬克周一在一場活動中表示,許多商界領袖認為,美國經濟可能已經陷入嚴重衰退之中。 芬克周五還表示,他對特朗普全面關稅的廣泛程度感到措手不及。 “美國宣布的全面關稅超出了我49年金融生涯中所能想象的一切。” 他當天在貝萊德財報后的電話會議上告訴分析師。“這不是華爾街與普通民眾之間的較量。市場低迷影響了數百萬普通民眾的退休儲蓄。” Q1財報喜憂參半 在芬克發表上述最新言論之前,貝萊德公布了第一季度財報。 這家資管巨頭一季度的財務業績喜憂參半。根據LSEG的數據,貝萊德第一季度調整后每股收益為11.30美元,高于華爾街分析師預期的10.14美元。不過,營收為52.8億美元,低于市場普遍預期的53.4億美元。 在資產方面,貝萊德公布當季凈流入840億美元, 截至3月底,其管理的資產規模接近11.58萬億美元 。 周五,貝萊德股價收盤上漲2.3%。年初迄今,該股已累計下跌近14%,同期標普500指數下跌近9%。
2025-04-14 08:54:50
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