鈦銥板出口量
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鈦銥板出口量行情
鈦銥板出口量資訊
2.046元/W！協鑫光電中標華能清能院庫布齊二期鈣鈦礦組件采購訂單
4月21日，華能清能院庫布齊沙漠南部新能源基地光伏先導工程二期光伏實證基地鈣鈦礦組件設備招標中標結果公布，中標人昆山協鑫光電材料有限公司，中標價格2309874元，單價2.046元/W。 本次招標采購鈣鈦礦組件，3528塊，峰值功率320Wp，尺寸2005mm*1005mm，共計1.12896MWp。交貨地點為華能庫布齊沙漠南部新能源基地光伏先導工程二期光伏實證基地，內蒙古自治區鄂爾多斯市杭錦旗吉日嘎朗圖鎮。
2025-04-22 13:15:16科創板集成電路制造環節企業發聲！加速上游材料國產化發展 Q1終端市場需求增長
2024年度科創板集成電路制造環節行業集體業績說明會在4月18日舉行。金宏氣體、和輝光電、中巨芯三家公司參與并與投資者交流。 金宏氣體主要為客戶提供各種特種氣體、大宗氣體和燃氣的一站式供氣解決方案；中巨芯主營電子濕化學品、電子特種氣體和前驅體材料，并廣泛應用于集成電路、顯示面板等半導體制造領域；和輝光電是一家AMOLED半導體顯示面板研發、生產及銷售企業。 金宏氣體董事長、總經理金向華在業績會上表示，電子特種氣體是半導體制造的關鍵材料， 隨著半導體技術進步及市場需求提升，半導體行業未來幾年有望保持穩健增長，進而帶動電子特種氣體需求增長 。公司將加速布局，積極開拓市場，把握機遇獲取更多業務機會。 金宏氣體正推進向國內外泛半導體企業的導入，其中超純氨及氧化亞氮產品已成功導入大部分頭部泛半導體企業。 據了解，2024年至今，金宏氣體已取得武漢長飛、北方集成電路二期、芯成漢奇、浙江萊寶顯示、汕尾項目、芯業時代、高芯科技、武漢敏聲等八個電子大宗載氣項目，同時取得重慶潤西微電子、湖畔光芯等電子大宗工程項目。2024年度，該公司廈門天馬、無錫華潤上華及武漢長飛項目已實現量產供氣，北方集成電路二期處于臨時供氣狀態。 金向華表示，目前半導體用電子氣體整體國產化率仍比較低。公司未來將加大研發投入，整合多方資源，全力攻克技術難題，為我國半導體產業自主可控貢獻力量。 中巨芯董事、總經理陳剛在業績會上回答《科創板日報》記者提問表示，該公司圍繞集成電路為主的客戶端需求，對現有電子濕化學品、電子特種氣體的供應能力做了統籌布局安排；同時綜合考慮集成電路客戶未來擴產進度，公司先后實施了10.07萬噸/年電子濕化學品擴能改造項目、集成電路用先進電子化學材料項目（一期）等募投項目。 據介紹，中巨芯自設立以來專注于半導體材料領域，與多家知名客戶，如中芯國際、長江存儲、華虹集團等建立了長期穩定的合作關系。 在產品的國產化進展及成果上，該公司的電子級氫氟酸被浙江省經濟和信息化廳認定達到“技術水平國際先進且打破國際壟斷”，電子級硫酸、電子級硝酸、電子級氨水、緩沖氧化物刻蝕液、高純氯氣和高純氯化氫產品被浙江省經濟和信息化廳認定達到“技術水平國內領先，打破國際壟斷，實現重點領域降準替代且在知名用戶應用”。 對于美國關稅影響，陳剛表示，該公司直接從美國進口的采購金額很小，采購占比不足1%，因此當前關稅政策對公司的影響很小。未來中巨芯將持續通過工藝優化、技術改造等措施，降低產品成本，同時將進一步加大東亞和東南亞——包括日、韓、新加坡，以及中國臺灣地區的市場開拓力度，以綜合提升產品毛利率。 和輝光電董事長傅文彪在業績會上表示， 今年一季度終端市場需求較去年同期有所增長，特別是平板、筆記本電腦等IT用AMOLED顯示面板的市場需求增長較為明顯。 對于市場關注的在AI眼鏡等智能終端上的探索與投入，傅文彪表示， 該公司的產品可用于機器人和具有AI功能的終端產品，公司將根據AI眼鏡智能終端的發展規模和前景，會適時考慮是否切入 。 另據其介紹， 和輝光電今年計劃開發新產品20余項，并且已明確客戶需求 。 傅文彪表示，該公司的銷售和采購業務主要來自于境內和境外其他地區，關稅政策對業務的直接影響較小。公司也將會密切關注此事件的進展情況。據介紹，和輝光電目前日常生產中的各種原材料的國產化率已達到80%以上，基本沒有直接從美國進口的材料。生產設備也基本已經完成原規劃的布局，至今還未有增加關稅的情況發生。
2025-04-21 08:37:46圍繞黃金產品創新優化打造未來盈利增長點 黃金概念股3連板
據Choice數據統計，截至今日，滬深兩市 本周共275家上市公司接受機構調研 。按行業劃分， 電子、醫藥生物和機械設備 行業接受機構調研頻度最高。此外，公用事業、輕工制造等行業關注度有所提升。 細分領域看， 汽車零部件、化學制藥和通用設備 板塊位列機構關注度前三名。此外，醫療器械、電力等行業機構關注度提升。 具體上市公司方面，據Choice數據統計， 中科信息接受調研次數最多，達到4次 。從機構來訪接待量統計，機構來訪接待量超過100的公司有14家， 海康威視、九號公司和華東醫藥排名前三，機構來訪接待量分別達273家、248家和203家 。 市場表現看， 黃金概念股本周表現活躍 。特力A周二發布業績說明會紀要表示，公司主要圍繞以下方面打造未來盈利增長點： 黃金板塊的產品創新優化 、珠寶交易板塊的數字化平臺建造、商業綜合體的運營優化、傳統物業的質量提升以及管理提升帶來的效率改進。此外，公司基于業務需求分析， 運用套期工具應對金價波動影響 。 二級市場上， 特力A周五收盤錄得3連板 。 武商集團周五發布業績說明會紀要表示，公司聚焦零售主業，發展新質生產力，做優核心業務，推進 黃金 、小餐、新能源等自營項目，開發二手經濟、低空經濟等新賽道，緊盯“賽事經濟”“寵物經濟”“寶貝經濟”和“銀發經濟”，創新營銷模式和場景，進一步提升經營質效。 曉程科技周五發布業績說明會紀要表示，公司 在加納的金礦經營未受新管控措施影響 。公司投資建設的FGM選礦廠目前正在加快建設中，預計2025年四季度投產，日處理礦石速度將大幅提高。 2025年金礦計劃產量500-700公斤 。
2025-04-21 08:35:22【直播】全球氧化鋁、電解鋁、低碳鋁市場發展展望 探尋鋁板帶箔企業新出路
當前，鋁行業正處于深度變革與快速發展的關鍵時期。從產業動態來看，全球范圍內，鋁產業正積極響應綠色發展號召，加速向清潔生產轉型。從產業現狀來看，中國在全球鋁供應鏈中占據主導地位。但中國鋁土礦進口依存度對外依存度較高。 ?在這樣的背景下，美國的關稅政策給全球鋁行業帶來了巨大沖擊。面對美國關稅帶來的挑戰，中國鋁企積極尋求應對之策。一方面，加速布局高端鋁材領域，加大研發投入，推動產品向高附加值方向轉變，如航空板、動力電池箔等產品的出口逐漸增加 。另一方面，大力發展再生鋁產業，再生鋁能耗僅為原鋁的 5%，符合綠色發展需求。部分企業通過轉口貿易的方式，利用馬來西亞、泰國等第三國中轉，以此降低關稅成本。還有企業積極申請綠色認證，通過數字化碳管理體系，降低出口成本，布局西南水電鋁基地，提升綠電使用比例，以此滿足國際市場對綠色鋁產品的需求。 4月16-18日，由上海有色網信息科技股份有限公司（SMM）主辦，中億豐金益科技（蘇州）科技有限公司、樂至縣乾潤招商服務有限公司協辦，上栗縣科源冶金材料有限公司、廣東齊力澳美高新材料股份有限公司、大正金屬(控股)有限公司、金橋輕合金科技（江門）有限公司等單位為論壇冠名，索通發展股份有限公司、上海嘉朗實業有限公司為論壇協辦，以及各特邀支持單位、大會支持單位、 大會嗚謝單位和各媒體單位支持 的 AICE 2025 SMM(第二十屆)鋁業大會暨鋁產業博覽會 在江蘇·蘇州國際博覽中心 E3-F3館隆重召開！ 本次峰會將圍繞全球鋁市場的發展趨勢、鋁價走勢預測、供給平衡與需求狀況、商機對接與技術交流等熱點議題展開深入探討和交流。同時，探討如何推動鋁業產業向更加清潔、高效、可持續的方向發展，共同應對全球氣候變化和環境挑戰！ 本次會議包括氧化鋁及電解鋁原料論壇、鋁熔鑄技術論壇、鋁壓鑄產業發展論壇、供需交流-海內外廢鋁供需發言論壇、鋁板帶箔行業發展論壇、主論壇、鋁產業鏈可持續發展論壇、全球再生鋁產業發展論壇、工業鋁擠壓材論壇等9個論壇，本次大會包括嘉賓發言、SMM價格研討會、圓桌論壇、大會晚宴&頒獎典禮等多個精彩環節！ 本文是 氧化鋁及電解鋁原料論壇、 、 供需交流-海內外廢鋁供需發言論壇、鋁板帶箔行業發展論壇等 的文字直播，此外，SMM也將對其進行圖片、視頻直播，敬請刷新查看~ 》點擊查看峰會視頻直播 》點擊查看峰會圖片直播 》查看本次峰會文字報道 4月16日 嘉賓發言 氧化鋁及電解鋁原料論壇 發言主題： 梅特羅礦業簡介，印尼新增氧化鋁產量對中國氧化鋁的潛在影響 發言嘉賓：澳大利亞梅特羅礦業有限公司亞洲區市場部總經理 丁 龍 發言主題：全球氧化鋁市場2024年價格回顧與2025年趨勢、 發言嘉賓：SMM鋁土礦高級分析師 郭茗心 2024-2025年氧化鋁價格走勢總覽 2024-2025年，海內外氧化鋁價格經歷十年難遇的大行情，價格在大幅拉漲后急速下跌。由于海外澳洲氧化鋁產量下降，而中國氧化鋁提產受到礦石供應的限制，海內外氧化鋁供應收緊，價格上漲。高價刺激下，氧化鋁提產、復產、新投產積極性較高，氧化鋁運行產能提升，基本面轉大幅過剩，氧化鋁價格又迎來大跌。 ?SMM分析： 2024年中國氧化鋁價格由3154元/噸——最高上漲至5769元/噸，漲幅高達83%。2024年西澳氧化鋁FOB價格由347美元/噸最高上漲至810美元/噸，漲幅達133%。 2024年底，氧化鋁現貨基本面轉向明顯過剩，氧化鋁價格大跌，截至4月15日中國氧化鋁價格已下跌至2870元/噸，跌幅超50%，西澳氧化鋁價格回落至330美元/噸，較810美元/噸下跌59%。 全球氧化鋁供需情況總覽 雖然2024年全年來看，氧化鋁過剩179萬噸，但因基本面在年內不同時間段呈現不同局面，為價格大漲大跌創造了條件。2024Q1-Q3，全球氧化鋁供應持續偏緊，鋁廠原料庫存下滑，氧化鋁價格持續推高。高利潤刺激氧化鋁生產積極性，2024Q4氧化鋁基本面迅速轉向大幅過剩，市場看跌氛圍濃厚，氧化鋁價格迎來大跌。 ?SMM分析： 需求端，2024年中國電解鋁運行產能持續提升，年度產量同比增加161萬噸；海外不同地區電解鋁運行產能增減并存，總體上運行產能有所提升，年度產量同比增加40萬噸。 供應端，2024年中國氧化鋁年度產量同比增加388萬噸；海外氧化鋁年度產量同比僅增加0.99萬噸。 2024年，全球氧化鋁需求增加約387萬噸，供應增加389萬噸，全球氧化鋁過剩幅度小幅擴大2萬噸，但年內不同時期呈現不同格局，Q1-Q3供應持續偏緊。 中國氧化鋁供需情況總覽 2024年Q2開始，進口氧化鋁供應大減，中國氧化鋁月度平衡轉向連續7個月的供應偏緊格局。電解鋁廠氧化鋁原料庫存下降，為氧化鋁價格暴漲奠基。 ?SMM分析： 需求端，2024年中國內蒙古、新疆等地有電解鋁產能新投；臨近枯水期，西南電力供應優于預期，限電減產沒有再度出現；臨近Q4，部分鋁廠存在氧化鋁冬季儲備需求。多因素疊加下，氧化鋁需求強勁。 供應端，由于國產鋁土礦供應下降，且復產不及預期，以及進口鋁土礦供應臨時補充困難等問題的制約，晉豫地區氧化鋁產能利用率提升受限，開工明顯低于同期其他省份。 在此情況下，氧化鋁產量提升受限，氧化鋁基本面難以轉向過剩。 進出口方面，2024年，澳洲氧化鋁產量下降，海外氧化鋁由供應過剩轉向緊平衡，價格大幅上漲，中國氧化鋁進口窗口轉關閉。自2024年Q2開始，中國氧化鋁持續維持凈出口格局。2024年中國氧化鋁凈出口月37萬噸。 中國氧化鋁價格漲幅遠超成本，利潤空間擴大 2024年8-12月上旬，氧化鋁價格拉漲近兩千元，2024年底氧化鋁利潤擴大至2500元/噸以上。 高盈利刺激，疊加鋁土礦不足的限制解除，中國氧化鋁運行產能大增 高盈利之下，氧化鋁廠對高價鋁土礦接受度增加。高礦價激勵下，進口鋁土礦供應增加，鋁土礦供應不足的限制逐步減弱到解除。與此同時，大幅盈利刺激下，氧化鋁提產、復產、擴產與項目新建積極性增加，2024年底至2025年初，中國氧化鋁運行產能最高超過9000萬噸/年。高運行產能至2025年3月仍在持續，3月氧化鋁運行產能同比增加893萬噸/年。 新增項目投產集中，或助推中國氧化鋁基本面持續過剩 2024年氧化鋁高價還刺激的氧化鋁新增項目投產的積極性。2025年中國預計有1340萬噸新建產能投產，新增產能助推下，2025年中國氧化鋁產量或增長近5%。 需求增幅低于供應，氧化鋁持續過剩 2025年中國電解鋁運行產能預計進一步抬升，但受限于合規產能天花板，月度運行產能同比增幅預計在2%上下波動，低于氧化鋁供應增幅。2025年中國氧化鋁預計全年呈現過剩格局。但氧化鋁由高位5769元/噸下跌至2870元/噸，累計下跌2899元/噸，跌幅超50%，氧化鋁產能大規模進入虧損狀態。在虧損壓力下，氧化鋁過剩幅度預計呈現收窄趨勢。 虧損壓力下，中國氧化鋁運行產能預計圍繞需求上下波動 2025年上半年，氧化鋁基本面呈現嚴重過剩狀態，氧化鋁運行產能面臨大面積虧損。截至4月14日，除使用貴州國產鋁土礦、廣西國產鋁土礦生產氧化鋁的產能尚可有小幅盈利外，氧化鋁進入全面虧損狀態。虧損壓力下，氧化鋁運行產能(尤其高成本氧化鋁運行產能)有較為強烈的減產預期。在此情況下，氧化鋁運行產能預計圍繞電解鋁生產需求上下波動。據SMM測算，2026年，全國電解鋁產量預計達到4468萬噸，對氧化鋁的需求預計8600萬噸左右，考慮部分氧化鋁出口需求，2026年中國氧化鋁過剩幅度預計在百萬噸內。 成本端：進口鋁土礦供應增長的樂觀預期下，礦價預計回落至70美元/噸附近 2025年，鋁土礦供應增量核心仍在幾內亞。2025年Q1，幾內亞鋁土礦發運量居近三年同期高位，同比2024年Q1發運量的增幅可達37%。考慮到雨季影響，以2025年Q1發運量推算全年，2025年幾內亞鋁土礦發運量預計能達到1.86億濕噸，較2024年增加約4000萬濕噸，中國鋁土礦基本面轉向供應相對寬松的格局。2025年全年鋁土礦預計過剩1238萬噸左右，鋁土礦價格預計回落至70-75美元/噸上下。2026年，已投產項目產量釋放以及項目新投預計推動中國進口鋁土礦供應量進一步增加，中國鋁土礦預計轉向供應過剩，價格預計在70美元/噸附近震蕩運行。 成本端：進口鋁土礦供應增長的悲觀預期下，2025年鋁土礦或呈現緊平衡 幾內亞鋁土礦供應量占中國鋁土礦總供應近一半，但幾內亞鋁土礦供應受到大量不確定因素影響，如雨季、罷工、政府政令等，悲觀預期下，幾內亞鋁土礦發運增量預計在2500萬濕噸左右， 全年鋁土礦預計過剩540萬噸左右。考慮新投項目備庫需求，2025年鋁土礦全年或呈現緊平衡格局，2026年逐步轉向過剩。在此情況下，鋁土礦價格預計相對堅挺，2025年幾內亞礦價預計最低降至75-80美元/噸，至2026年進一步下跌至70美元/噸附近。 》SMM：氧化鋁供應增幅預計超過需求增幅 過剩格局下海內外氧化鋁價格預計承壓 發言主題：電解鋁行業如何通過技術革新實現節能降碳 發言嘉賓：鄭州大學特聘教授、鋁冶金學科帶頭人、常務理事 梁學民 發言主題：新能源企業如何推動綠電低碳轉型 發言嘉賓：中車株洲電力機車研究所有限公司綜合能源事業部工商業儲能解決方案總監 易康 發言主題：鋁行業流體輸送系統綜合節能解決方案 發言嘉賓：上海瑞晨環保科技股份有限公司銷售總監 趙鵬舉 一、鋁行業流體輸送系統現狀 二、鋁行業流體輸送系統痛點剖析 三、行業挑戰與解決方案需求 圓桌訪談：鋁業綠色轉型——低碳鋁市場發展和展望 主持人：SMM倫敦辦總經理 王彥臣 訪談嘉賓：沈陽鋁鎂設計研究院有限公司副總工程師 孫 毅 西兆豐鋁電有限責任公司董事長 石曉亮 中國有色金屬工業協會鋁業分會高級專家 孟 杰 蔚來汽車產品碳足跡專家 于淼 發言主題：綠色轉型下的2025年電解鋁價格變化研究 發言嘉賓：國家電投集團鋁業國際貿易有限公司鋁業國貿研究員 林進宇 發言主題：國內預焙陽極供應結構優化及需求增長預測 發言嘉賓：索通發展股份有限公司市場分析師 王婉婷 發言主題：石墨化陰極技術及市場發展趨勢 發言嘉賓：洛陽萬基炭素有限公司總經理 王照陽 鋁用陰極的用途、工藝及標準 鋁用陰極：高石墨質陰極炭塊、全石墨化陰極炭塊。 鋁用陰極炭塊的分類： 半石墨質陰極：采用高溫電煅無煙煤為骨料，中溫或高溫瀝青作為粘結劑，該產品的導電性能差、耐腐蝕性差、槽壽命短（1000天左右），不能適應當前產業政策及市場需求，已退出市場。 高石墨質陰極：采用高溫電煅無煙煤和石墨碎為骨料，中溫或高溫瀝青作為粘結劑，導電性能一般、耐腐蝕性稍好、槽壽命一般(1800天左右），對于一些在意價格的鋁業公司來講，也是不錯的選擇，但預計會在近兩年被市場淘汰。 石墨化陰極：采用煅后焦作為骨料，中溫或高溫瀝青作為粘結劑，高溫3000℃石墨化熱處理，具有良好的導電性能和明顯的節電效果，槽壽命達3500天以上，正逐步成為市場主流。 德國KHD陰極震動成型機 主要特點：1.連續抽真空；2.制品氣孔率低；3.制品質地均勻；4.制品體積密度高。 環式帶蓋焙燒爐 主要特點：1. 保溫效果良好，制品受熱均勻；2. 內部結構穩定；3. 制品結焦值高，比敞開式爐產品高2-3%。 內熱串接式石墨化爐 主要特點：1.通電效率高；2.石墨化程度均勻；3.產品質量穩定。 U型內串式石墨化爐 石墨化工藝:通過將陰極焙燒品以導體方式組合成回路，利用電能將陰極加熱至3000度左右的高溫，利用熱活化將熱力學不穩定的碳原子實現由亂層結構向石墨晶體結構的有序轉化，同時脫除其中的硫、礬、鐵、硅等雜質，變成品質優良的石墨。 加工機組 主要特點：1.加工精度高；2.制品外觀精美；3.自動化程度、產能高；4.收塵效果好。 其還對鋁用陰極炭塊的標準進行了介紹。 鋁用陰極在鋁電解槽中的重要作用 陰極炭塊應用 1、陰極炭塊是鋁電解槽內襯的重要組成部分。 2、陰極炭塊的性能對電解槽電耗和槽壽命有著顯著影響。 3、陰極炭塊作為一個容器要耐鋁液和電解質腐蝕，同時還要使鋁液和電解質中的電流均勻的分布。 陰極炭塊在電解槽中起著十分重要的作用，被稱之為電解槽的“腎臟”，陰極的質量關系著電解槽的壽命和經濟性，并對電解槽的養護有著十分關鍵的作用。 ?容器作用：陰極、糊料和側部炭塊共同組合成了一個容器，鋁液和電解液就盛裝在這個容器內，并在這個容器內完成升溫、電解、出鋁等一系列復雜的工藝過程。 ?導熱、耐高溫作用：鋁電解槽溫度高達930℃以上，需要耐熱材料來承受這些熱量，同時，又需要良好的熱導性把熱量均勻的分布在陰極的各個區域，防止產生較大的熱應力、熱變形，因此，對陰極炭塊的抗熱震性、熱傳導性也有著較高的要求。 ?導電作用：電流經鋼棒后自陰極底部進入電解槽中，相對均勻地分布到電解槽的底面上，經鋁液和電解液后，與陽極構成回路，達到具備電化學反應的條件，完成電解分離過程。陰極壓降是鋁電解槽運行狀況的一個重要參數。 ?防腐蝕作用：陰極要承受熔鹽中的鈉鹽侵蝕，并要防止Al?C?的生成，因此，對陰極內襯的碳原子結構穩定性有著相當高的要求。 》石墨化陰極技術及市場發展趨勢【SMM鋁業大會】 發言主題：如何通過ASI認證實現可持續發展與提升企業競爭力 發言嘉賓：中標合信（北京）認證有限公司綠色低碳發展中心高級技術經理 周楚 當前全球ASI認證發展現狀 • 2024年全年共完成220次ASI審核（較2023年增長8%），認證范圍覆蓋61個國家； • ASI共頒發73張認證證書，其中績效標準（PS）51個，監管鏈標準（CoC）22個； • 頒發62張再認證證書，其中40個績效標準再認證，22個監管鏈標準再認證； • 截至2025年1月10日，全球ASI績效認證證書共頒發181張，其中中國有69張。而監管鏈證書共73張，中國有37張。 01 行業現狀 1.1 當前鋁業儲藏和產量發展現狀 截至2023年底，據估計全球鋁土礦總儲量超過300億噸，其中大部分尚未開發。 1.2 當前鋁業全球市場需求現狀 ?近十年影響全球鋁市場需求的因素 2015年：中國基建、汽車輕量化市場需求上升；2016年：中國需求下滑，樓市調控政策趨嚴；2017年：中國因環保去產能政策推動鋁價回升；2018年：中美貿易摩擦，關稅提升導致中國出口受阻，但中國基建和新能源車需求穩定；2019年：全球經濟增速放緩，制造業不景氣，中國需求見頂；2020年：新能源領域需求逆勢上漲；2021年：全球大放水，電動車需求爆發；2022年：歐洲能源危機導致需求受抑制、中國房地產下行；2023年：全球光伏、新能源汽車爆發，中國老舊小區改造，需求回暖；2024年：光伏裝機、新能源車滲透率提升，老舊電網升級改造。 一句話：從“蓋房子、造汽車”轉向“造太陽能板、電動車”，環保政策和能源轉型成為核心驅動力，中國需求仍是全球鋁業市場晴雨表。 ?全球鋁市場的需求分化 其從中國、歐美、東南亞以及印度等全球鋁市場的需求占比進行了闡述。 ?需求結構變化，新興領域崛起，傳統領域轉型 新興領域的崛起，2023年光伏全球用鋁占比達11.4%，成為增速最快領域，其中電動汽車單車用鋁量較傳統車高 30%-50%，2024 年全球電動車滲透率提升至 18%，帶動交通用鋁增長。 傳統領域在積極尋求轉型，中國房地產領域建筑更新改支撐了鋁市場增長需求，2023年中國建筑用鋁量占比仍達25%；此外包裝行業的鋁罐需求復蘇，2024年全球鋁罐用鋁量重回增長軌道。 ?未來發展趨勢與挑戰 增長動力：2030年前，光伏、電動車、電網升級預計新增鋁需求超700萬噸（數據來源：俄鋁預測報告）；中國“北鋁南移”、印尼等國產能擴張將重塑全球供應鏈。 風險因素：能源成本波動（如歐洲天然氣價格）、貿易摩擦（如俄鋁制裁影響全球流通）；再生鋁占比提升（2023 年全球再生鋁產量達 1400 萬噸），但原鋁仍占主導地位。 2025年3月11日，由工信部、發改委、自然資源部等聯合頒發《鋁產業高質量發展實施方案（2025 - 2027 年）》，方案旨在推動鋁產業高質量發展，其中多項措施與 ASI 認證的理念相契合，能為企業開展 ASI 認證提供有力支撐。ASI 認證關注鋁的負責任生產、采購和管理的可持續性，聚焦環境、社會和治理（ESG）方面的最佳實踐。 02 ASI認證為何重要 2.1 什么是ASI認證？ 鋁業管理倡議（Aluminium Stewardship Initiative, ASI）：全球性，涉及多個利益相關方，非營利性組織，創建并推廣鋁的負責任生產、負責任采購和管理的可持續性標準。 ASI認證是一個第三方獨立驗證的過程，它確保鋁的整個價值鏈----從礦山開采到最終產品----都符合環境、社會和治理（ESG）的最佳實踐。 2.2 ASI認證標準 ?ASI認證為申請方提供兩個自愿性標準的審核：ASI績效標準（PS）和ASI監管鏈標準（CoC） 績效標準：目的在于確保鋁的整個生產和供應鏈過程中的環境、社會和治理（ESG）方面的可持續性；涵蓋了從鋁土礦開采、氧化鋁提煉、鋁金屬生產，到半成品制造和鋁產品回收的整個鋁生產鏈。 監管鏈標準：確保鋁材料從生產到最終產品的過程中可追溯性，確保消費者購買的產品來源于符合ASI績效標準的負責任生產過程；對ASI會員是自愿認證；負責任的采購方針、反腐敗、人權盡職調查以及受沖突影響和高風險地區等方面與績效標準相互對照。 》如何通過ASI認證實現可持續發展與企業競爭力提升【SMM鋁業大會】 發言主題：供需失衡，煅燒焦市場走勢分析 發言嘉賓：濟寧濟碳進出口有限公司總經理 王作友 煅燒焦供需情況 煅燒焦供需分析 ?全球煅燒焦產能 2024 年全球煅燒焦新增產能約154萬噸，同比增加2.7%； 2025年預計全球鍛燒焦新增產能約310萬噸； 中國煅燒焦規劃新建項目-產能合計527.5萬噸； 2024年全球鍛燒焦產量新增約187萬噸，同比增加5%。 ? 全球鋁用煅燒焦需求 2024年鋁用煅燒焦消耗量約3,009萬噸，同比增加77萬噸。 ?全球負極材料煅燒焦需求 其對煅燒焦消耗2023-24和煅燒焦需求預測2025等內容進行了闡述。 ?中國石墨電極煅燒焦需求 2024年中國石墨電極煅燒焦消耗量約27萬噸，同比增加約3.8%。 小結 2024年全球煅燒焦供應微過剩，產能利用率低，據相關機構統計中國供應過剩約28萬噸；中國和海外都有新增產能，尤其中國；2025年產能過剩局面或將加劇。 隨著海外電解鋁復產（南美和歐洲）和新建產能投產（東南亞）以及中國電解鋁產量提升，2025年全球煅燒焦需求量將持續增加，但增幅不大。 負極材料產量的增長（尤其儲能用負極材料未來增長潛力很大），人造石墨負極材料占比或將進一步提升，25年預計負極材料對煅燒焦的需求量將持續增加。 石墨電極方面，隨著電爐煉鋼比例增加，高功率石墨電極（全部用針狀焦）用量占比將提升，進而針狀焦需求量增長，但煅燒焦的需求量或將減少。 中國煅燒焦出口情況 中國煅燒焦出口 鋁用煅燒焦出口數量變化2023&2024 2024年出口量較2023年增加約13萬噸， 其中增量來自：印度尼西亞、巴林、俄羅斯、澳大利亞 明顯減量：印度 》供需失衡 煅燒焦市場走勢分析【SMM鋁業大會】 發言主題：國內石油焦現狀及進口趨勢分析 發言嘉賓：SMM鋁用輔料高級分析師 劉慧敏 石油焦指標劃分標準 其對中華人民共和國石油化工行業標準NB-SH-T 0527-2019進行了闡述。 原油加工環節之石油焦從何而來？ 石油焦分類及用途 中國石油焦市場供應格局 國內延遲焦化裝置產能逐年遞增，2023年以后增長率明顯放緩 SMM分析： Ø2020年至2024年，中國延遲焦化裝置產能復合增長率約為2.6%，尤其是2022年增長率增長到7.15%為5年內最高，其增長主要是2022年主流煉廠方面600萬噸/年裝置投產。 Ø據SMM了解截至 2024年 , 中國煉廠延遲焦化裝置產能約為1.51億噸/年，同比增加1.28%延續增長趨勢。其中主流煉廠延遲焦化產能持穩運行，地方煉廠方面山東地區2家企業共計新增190萬噸/年產能投產，延遲焦化產能持續增加至7100萬噸/年，占總體產能的47%。截至目前，2025年暫無新增淘汰產能，煉廠延遲焦化裝置產能平穩過渡。 Ø近幾年，中國延遲焦化裝置總產能維持擴張趨勢，石油焦下游企業持續發展，國內需求不斷增加，為煉廠延遲焦化產能擴增奠定了堅實的基礎，且延遲焦化裝置生命周期延長，退出步伐延緩，國內石油焦供應維持增長趨勢。 中國石油焦延遲焦化裝置產能分布 SMM分析： Ø按區域分布來看：華東、華南、東北和西北位列前四。華東與華南地區靠近沿海港口，便于原油油輪裝卸，能高效、低成本轉運海外原油，為延遲焦化裝置提供穩定充足原料。東北和西北地區是國內重要原油產區，就地取材，原油短距離輸至煉廠，大幅降低運輸成本與風險，有力推動當地延遲焦化裝置產能增長 。 Ø按省份分布來看：山東地區延遲焦化總產能為5,509萬噸/年居于首位，占總體產能的36%，其中東營、淄博、濱州產能分布較為集中。 SMM分析： Ø按集團分布：地方煉廠延遲焦化裝置總產能7,100萬噸/年，占比47%位于首位；中石化延遲焦化裝置總產能 4,675萬噸/年，占比 31%居于第二；中石油延遲焦化裝置總產能 2,450萬噸/年，占比 16%居于第三；中海油延遲焦化裝置總產能 880 萬噸/年，占比 6%位于末位。 Ø地方煉廠延遲焦化裝置產能主要分布山東、遼寧和浙江地區。尤其是山東地區，其產能占地方煉廠的65%。地煉企業數量多、產業集群效應顯著，靠近原油進口港口和國內原油產區，原料獲取便利，運輸成本低 ，產業配套完善。 中國石油焦供應主要以高硫焦為主，尤其是4號焦占比高達57% SMM分析： Ø2024年我國石油焦產量已增長至3,200萬噸以上，同比增加1%左右。中國石油焦供應主要以高硫焦為主，尤其是4#占比高達57%，其次是中硫焦部分合計占比28%，最后是低硫焦，僅占總量的7%。 Ø地方煉廠高硫石油焦產量占比為73%，其中4、5號焦分別占比為68%，5%，中硫焦部分2#與3#分別為3%及20%，1#僅占比4%。中高硫焦依舊占據主導地位，低硫焦較為緊缺。 2024年石油焦進口總量轉為下滑，港口高位庫存快速下降 SMM分析： Ø2019年以來，我國石油焦進口量大幅攀升，從 2019 年的 805 萬噸躍升至 2023 年的 1,602 萬噸，實現翻倍增長，期間增幅達 99%。大量的石油焦進口使得港口庫存有充足的貨源補充，從山東地區石油焦港口庫存變化來看，2023上半年港口庫存出現大幅增長，增幅達 108% ，這與進口量的持續增加密切相關，大量進口石油焦涌入港口，推高了庫存水平。 Ø2024年，因國內港口石油焦庫存持續高位，貿易商外盤接貨情緒平緩全年石油焦進口量明顯緊縮，全年石油焦進口1,340萬噸，同比下滑16%。進口量下滑，港口庫存持續去庫，2024年全年山東地區石油焦港口庫存下滑41%至193萬噸附近。 Ø進入2025年后，山東地區港口石油焦庫存圍繞200萬噸附近小幅波動。 2024年進口美國焦穩居榜首，全年進口品種以高硫焦為主 SMM分析： Ø2024 年中國石油焦進口市場呈現出鮮明特征，美國在其中占據關鍵地位。從進口來源地看，美國進口總量為 386.14 萬噸，美國石油焦進口量占總進口量的 28.82% 。俄羅斯位列第二，進口占比 18% ，展現出其在石油焦出口領域的強勁實力。沙特阿拉伯占比 12% ，加拿大占比 7% ，哥倫比亞與委內瑞拉均占 6% ，這些國家共同構成了中國石油焦進口的重要供應方。 Ø在進口品種方面，全年以高硫焦為主。2024 年數據顯示，高硫焦占比 71% ，中硫焦占 19% ，低硫焦占 10% 。與 2023 年相比，高硫焦占比雖略有下降但仍占據主導。中硫焦占比從 14% 升至 19% ，低硫焦占比從 12% 降至 10% 。 美國焦進口關稅層層加碼，成本上升美國焦進口量存寬幅下滑預期 SMM分析： Ø自2025年4月開始，中美貿易摩擦愈發激烈，中國對原產于美國的進口商品的關稅多次調整，截至4月11日，中國對原產于美國的進口商品加征的關稅由最初的34%增加至125%，執行關稅稅率增加至128%。 Ø4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，并于2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口的，不加征本次加征的關稅。 Ø作為全球最大石油焦生產國，美國憑借穩定的供應能力與合理價格體系，其石油焦產品在中國市場頗具競爭力。按當前到岸價計算，美國石油焦成本至少增加1,100元/噸，增幅在20%以上，中國進口美國石油焦性價比將大幅降低，SMM預計美國焦進口量預計減少30%以上。 2025 年多因素交織，煉廠運營成本困境加劇 原料抬升及檢修企業增加，2025年國產石油焦供應縮減 SMM分析： Ø基于以上背景，2025年一季度以來，國內煉廠延遲焦化裝置檢修頻次明顯增加，據SMM統計的數據顯示，截至3月底，我國煉廠延遲焦化裝置檢修為32套，同比增加約78%，涉及延遲焦化裝置產能3,590萬噸，同比增加69%。 Ø展望全年，預計煉廠延遲焦化裝置檢修將再增加 20 套，涉及產能約 2,880萬噸。截至目前了解到的煉廠檢修信息來看，2025年主流煉廠在停工裝置中占據主導，其涉及產能占比約 70%。地方煉廠全年檢修涉及產能規模最大，達3,400萬噸。煉廠檢修涉及指標以高硫焦為主，其中 4# 石油焦占比最大，達總體產能的 54% 。 》SMM：宏觀基本面利好或將推動2025年石油焦價格重心上移【SMM鋁業大會】 鋁板帶箔行業發展論壇 發言主題：中國鋁板帶箔行業競爭格局與行業熱點淺析 發言嘉賓：SMM咨詢事業部高級顧問 丁若宇 新能源崛起：中國鋁板帶產業挑戰與機遇并存 新能源發展驅動、未來鋁板帶動消費，全球貿易摩擦頻發、未來鋁板帶面臨挑戰⇒新能源崛起：鋁板帶產業挑戰與機遇并存。 據統計，從2017年的1,030萬噸上升至2024年的1340萬噸以上。近年來，中國鋁板帶材產量持續攀升，增幅顯著。這一趨勢并非偶然，它反映了國家經濟的蓬勃發展與對基礎材料的強烈需求，中國鋁板帶行業步入一個新的發展階段。 在鋁板帶方面，2024年罐蓋料增幅較大，同比增長22%；在鋁箔方面， 2024年電子箔、雙零箔、電池箔增幅較大，同比增長分別為18%、16%、34%。 據SMM調研統計，目前全國較明確的在建鋁板帶箔項目共計30個，設計產能合計600萬噸以上，且有多個項目尚待明確。分產品看，電池箔與新能源用鋁板帶、釬焊材料等產品為新擴建主力項目。分地區看，在建產能大多集中于云南、江蘇等鋁板帶箔產能大省。 ★據SMM調研統計，目前全國較明確的在建鋁板帶箔項目共計30個，設計產能合計471萬噸，且尚有多個項目尚待明確。 ★分產品看，電池箔與再生鋁板帶成為新建項目主力。30個項目中13個與電池箔相關，設計產能合計110萬噸。再生鋁板帶已有多家企業進行布局，相關項目設計產能合計157萬噸。 ★從企業規模看，在建產能幾乎均為大型企業所有。鋁板帶箔行業產能集中度逐漸上升。 ★分地區看，在建產能大多集中于河南、江蘇、浙江等鋁板帶箔產能大省。鋁板帶新建項目相對集中于河南，鋁箔新建項目相對集中于江蘇、浙江。 終端結構持續調整。限塑令和輕量化政策驅動下，包裝、交通運輸所用鋁板帶箔產品占比上升，且近年雖然利潤空間或將萎縮，但產量仍可逆勢增長，代表產品如汽車板、電池箔等，而附加值相對較低的工業機械和建筑裝飾鋁板帶箔產品所占比重預計將持續下降。 新能源汽車滲透率提高帶動單車用鋁量及板帶箔用量增加 》SMM解析：中國鋁板帶箔行業競爭格局與行業熱點【SMM鋁業大會】 發言主題：超薄鋰電鋁箔（≤10μm）的軋制工藝與性能挑戰 發言嘉賓：華北鋁業新材料科技有限公司研發工程師 溫倩 鋰電池鋁箔簡介 鋰電池鋁箔的重要性 發展新材料是中國從制造大國轉變為制造強國的必然要求，是中國擺脫關鍵材料與技術“卡脖子”困境的根本性舉措。習近平總書記指出，新材料產業是戰略性、基礎性產業，也是高技術競爭的關鍵領域，我們要奮起直追、迎頭趕上。這一重要論述，為我們跑贏新材料產業賽道提供了根本遵循，指明了前進方向。 鋰電池鋁箔是鋰電池正極的關鍵基礎材料。在電池中，鋁箔作為應用廣泛的正極集流體材料，既充當正極活性材料載體，又能夠將電池正極活性物質產生的電流匯集起來傳導至外電路，從而實現化學能轉化為電能的過程。 鋰電池鋁箔要求嚴格 鋰電池鋁箔都是所有類型的鋁箔中質量檔次最高的產品，其技術要求近乎于苛刻，產品近乎于完美，尤其是動力類新能源電池用鋁箔，基本是零缺陷產品。鋰電池鋁箔因其使用條件特殊，對其各項技術指標有著非常嚴格的要求： 鋰電池鋁箔發展 1、發展歷程 2024年，我國鋰離子電池產業延續增長態勢。根據鋰電池行業規范公告企業信息和行業協會測算，全國鋰電池總產量1170GWh，同比增長24%。行業總產值超過1.2萬億元。 鋰離子電池的迅猛增長為我國電池鋁箔行業發展提供較為廣闊的市場空間。（右圖為近年來中國電池箔產量和增長率） 據相關部門分析，預計2025年國內鋰電池鋁箔需求量約60萬噸。 2025年鋰電池鋁箔市場將呈現“需求高增、供給偏緊、技術主導”的特征。 2、發展趨勢 隨著鋰電池逐步向高能量密度、長續航方向發展，市場對電池鋁箔提出了更高要求，高性能（高強度、高延伸率）、超薄化是大趨勢。 超薄電池鋁箔簡介 超薄鋰電池鋁箔 超薄電池箔通常指厚度≤10um的鋰電池鋁箔，目前主要以雙光產品為主，部分單光產品。 9-10μm 超薄電池鋁箔生產技術成熟，電池箔龍頭企業穩定生產； 8微米雙面光電池箔已實現量產，少量電池箔龍頭企業可以生產，7um雙面光電池箔也可以生產。 超薄電池鋁箔的軋制對軋機精度（張力、速度、板形等控制系統）、軋輥（精度、剛度等）要求嚴格，尤其是8/7um等厚度，故現只有少量龍頭企業可以生產。 隨著下游對鋁箔減薄的需求持續升級，龍頭企業或憑借產品和技術優勢保持競爭力。 隨著電池箔使用廠家對成本的控制和國際環境的變化，超薄鋁箔的需求量不斷的增加，性能要求也越來越高。 超薄鋰電池鋁箔現狀和未來趨勢 》超薄電池箔市場未來將繼續保持增長態勢【SMM鋁業大會】 發言主題：降碳背景下鋁合金汽車板的發展機遇和技術要求 發言嘉賓：中鋁材料應用研究院 趙經緯 圓桌訪談：內憂外患——迷霧中探尋鋁板帶箔企業的新出路 主持人：SMM執行副總裁 周 柏 訪談嘉賓：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司董事會秘書 陳魏新 河南明泰鋁業股份有限公司副總經理 賀志剛 洛陽龍鼎鋁業有限公司總經理 張安樂 》點擊查看訪談詳情 發言主題：創新驅動：智能化工廠改造對板帶箔企業的影響 發言嘉賓：合肥井松智能科技股份有限公司副總經理 方曾兵 智慧物流：智能化工廠的核心引擎 ? 傳統物流痛點剖析 1.信息孤島制約協同：傳統鋁板帶箔企業各環節信息不互通，生產、倉儲、運輸協同困難，影響整體效率。信息孤島導致數據滯后，企業難以實時掌握生產動態，決策滯后，錯失市場機遇。 2.人工依賴效率低下：搬運、裝卸、分揀高度依賴人工，效率低、成本高、易出錯，制約企業發展。人工操作易疲勞，工作強度大，招工難，企業面臨人力短缺困境。 3.庫存管理粗放無章：缺乏實時數據支撐，庫存管理粗放，難以精準管控，資金占用大。庫存積壓或缺貨時有發生，影響生產連續性，增加企業運營風險。 ? 智慧物流技術賦能 物聯網實現設備互聯：物聯網技術使生產設備、倉儲系統、運輸車輛互聯互通，打破信息壁壘。實時采集設備運行數據，監控生產狀態，提前預警故障，保障生產穩定。 大數據優化決策流程：大數據助力企業分析海量生產數據，精準預測需求，優化生產計劃。依據數據調整庫存水平，降低庫存成本，提升資金周轉率，增強競爭力。 人工智能提升智能水平：人工智能驅動智能倉儲、智能調度，實現自動化分揀、搬運，提高效率。智能算法優化物流路徑，減少運輸時間與成本，提升物流配送精準度。 案例分享：智慧物流賦能企業提質增效 其對傳統制造“變形記”：數智工廠 點“綠”未來；鋁加工行業相關企業的智能立體倉庫、智能化倉儲管理優化資源利用以及智能搬運系統等案例進行了分享。 智慧物流的深遠影響：從效率提升到模式變革 ?數據驅動決策變革 1.實時數據精準優化：物流數據實時采集分析，助力企業優化生產計劃、庫存管理與資源配置。精準把握市場動態，提前布局，降低風險，提升企業抗風險能力。 2.智能決策提升效益：數據驅動決策使企業決策更科學、精準，提升生產效率與經濟效益。依據數據調整生產策略，滿足市場需求，增強企業市場競爭力。 3.核心價值引領變革：數據驅動決策成為企業核心競爭力，引領行業變革與發展。推動企業從傳統生產模式向智能化、數字化生產模式轉變。 》創新驅動：智能化工廠改造對板帶箔企業的影響【SMM鋁業大會】 發言主題：新征程 新突破——格朗吉斯亞洲中厚板創新之路 發言嘉賓：格朗吉斯鋁業（上海）有限公司高級研發工程師 高鳳華 中厚板產品技術要求特征 鋁合金中厚板-定義與分類 ?定義 ·GB/T 8005.1-2008《鋁及鋁合金術語第1部分產品及加工處理工藝》中規定：厚度>6mm的稱為厚板。 ·日本和歐洲：厚度≥6mm稱為厚板 ·ASTM標準：厚度≥6.35mm(0.25inch)以上的稱為厚板 國標中并沒有“中厚板”這個術語，但是由于鋁合金厚板的厚度范圍很寬，行業內參考鋼鐵行業的做法，按厚度對其進行了細分： ·中板：6.0~25.0mm ·厚板：>25.0mm ?分類 ·熱處理不可強化：1系/3系/5系，約占40%； ·熱處理可強化：2系/6系/7系，約占60%。 其還對格朗吉斯集團及格朗吉斯亞洲進行了介紹。其還對格朗吉斯集團是鋁軋制和回收領域的全球領導者。公司凈銷售額230億瑞典克朗（不含山東工廠）、產能810,000噸/年、在全球用于釬焊式熱交換器的軋制鋁材市場中，其約占25%的市場份額。其還對公司在全球市場占據重要地位、服務于四個主要的終端客戶市場【其他細分市場（含中厚板）、特殊包裝、汽車行業、暖通制冷空調行業】、公司發展歷程及概況、公司主要產品及應用領域等進行了闡述。 鋁合金中厚板生產工藝 鋁合金中厚板技術難點 鑄錠： 高熔體質量、大規格、無裂紋鑄造及優良的組織調控。 軋制： 軋制過程中的組織演變及厚向變形均勻性的控制。 熱處理： 均質相轉變和固溶熱處理殘留相及淬透性。 預拉伸： 預拉伸變形量的控制及對后續析出、內應力的影響。 時效： 多級時效制度的開發及組織的調控。 鋁合金中厚板——船舶用鋁板 ?機遇： 輕量化、節能、環保、防腐：鋁合金厚板因其低密度和高強度特性，能夠有效減輕船舶重量，提高載重能力，同時降低油耗和運行成本，符合國際海事組織(IMO)對船舶碳排放的限制和現代船舶對輕量化和 能效的要求。另外其具有優異的抗腐蝕性，延長船體的使用壽命。 市場與需求：船板市場基本70%以上都在國外，隨著美國對中國造船業發起所謂的301調查以及LNG能源的轉型，國外船舶用鋁合金市場需求將有較大增長。 ?挑戰： 高性能：隨著對船舶強度和速度要求的提高，傳統的鋁合金可能難以滿足使用性能的要求，需要開發新型高強高耐蝕合金，如含Mg量更高的5059合金。 高質量：低溫軋制的乳液殘留、板型、下表面劃傷、LNG用鋁板探傷A級。 寬規格：LNG用超寬幅、超厚鋁板。 鋁合金中厚板——航空與低空經濟用鋁板 》新征程新突破—— 格朗吉斯亞洲中厚板創新之路【SMM鋁業大會】 供需交流——海內外廢鋁供需發言論壇 大會簽到交流 》點擊查看AICE 2025 SMM(第二十屆)鋁業大會暨鋁產業博覽會專題報道
2025-04-18 18:25:15科創板芯片企業集體發聲：模擬芯片國產化加速 細分領域技術實現突破
2024年度科創板芯片設計環節行業集體業績說明會今日（4月17日）舉行，樂鑫科技、晶晨股份、晶豐明源、賽微微電等17家科創板芯片設計公司參加，就市場關注話題及公司業務進展、產品策略回答投資者提問。 與會企業表示，受國產化、數字化趨勢影響，近期整體訂單增長顯著，終端需求火熱。盡管全球市場面臨貿易政策沖擊，但多家企業表示，由于直接對美出口占比小，產品技術實現自主化發展并在細分領域形成競爭優勢，建立了多源化的供應鏈體系或全球化運營體系，終端市場廣闊并與客戶形成深度合作等原因，其受影響程度有限。 模擬芯片國產化加速 細分領域實現突破 模擬芯片板塊在中國反制美國所謂“對等關稅”的背景下，本周持續受到A股市場關注。由于模擬芯片多采用IDM模式，全球前十大模擬芯片公司中半數為美國公司，疊加當前模擬國產化率約為20%，機構預計國產化空間較大。 在今日（4月17日）舉行的2024年度科創板芯片設計環節行業集體業績說明會上，有模擬芯片企業負責人表示，近期其客戶訂單增長明顯。 賽微微電董事長、總經理蔣燕波在業績會上回答《科創板日報》記者提問表示，在國際貿易政策的不斷變化中， 今年一季度，公司生產經營及訂單情況正常，客戶訂單同比有一定增長 。據了解，賽微微電產品包括電池安全芯片、電池計量芯片和充電管理等模擬芯片。 臻鐳科技董事長郁發新今日（4月17日）也表示， 近期公司新簽訂單和新增項目明顯增多 ，公司管理層對2025年公司經營發展很有信心。 臻鐳科技主要產品包括射頻收發芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、電源管理芯片、微系統及模組等。郁發新表示，該公司產品100%內銷，無對美國出口業務，公司將受益于特種裝備建設加速、國防信息化率提升和國產化率提高等行業因素驅動。 盡管美國德州儀器（TI）、亞德諾（ADI）等模擬芯片知名大廠的綜合實力強、產品線眾多，占據較大市場份額，但在今日（4月17日）的業績會上，多位國產廠商負責人表示，在不少細分產品線上，通過與本土終端企業深入合作，已形成部分產品的替代或技術能力比肩，并受到客戶廣泛認可，結合新興產業創新應用能夠進一步滿足市場需求。 晶豐明源董事長、總經理胡黎強回答投資者提問表示，模擬芯片設計行業一直以來具有設計研發周期長、依賴設計人員從業經驗的特點， 目前來看大部分國內廠商仍然集中在中低端電源芯片領域，僅有少部分企業打破了國外廠商在高端芯片領域長期壟斷的格局 。 胡黎強表示，晶豐明源在技術領先領域持續迭代、優化產品結構的同時，也通過對四川易沖等項目的重大資產重組，在客戶資源、技術積累、供應鏈等方面積極互補，增強主營業務的市場競爭優勢。 賽微微電蔣燕波表示，亞德諾半導體（ADI）、德州儀器（TI）等國際知名企業基于其強大的綜合實力、眾多的產品線，仍占據較大的市場份額，公司主要產品在電池管理芯片領域與其展開競爭。 “相比競爭對手，公司在電池管理芯片領域能夠更為靈活和敏銳地捕捉客戶需求并快速作出響應，依托于穩定的供貨能力和優異的品牌認可度，取得良好的市場份額。目前，公司已成為電池管理芯片領域主要的國內供應商，產品均已應用于相關行業國內外知名客戶的產品中。” 臻鐳科技董事長郁發新稱，該公司部分核心產品技術指標已達到亞德諾半導體（ADI）、德州儀器（TI）等外商相當的國際先進水平。 必易微董事長、總經理謝朋村表示，該公司持續在模擬及數模混合芯片領域深耕，經過多年的創新和積累，在本領域掌握了諸多核心技術并持續更新升級產品，部分技術及產品已達到國際領先、行業領先標準，在完成國產化的同時蘊含更多創新點滿足客戶需求。 芯海科技董事長、總經理盧國建表示，該公司一直積極拓展符合公司戰略發展方向的國內外客戶，多款芯片成功實現了國產化，比如高精度ADC芯片、EC系列芯片、PD芯片、BMS芯片、傳感器調理芯片等。未來公司將基于對細分市場及應用場景的深刻理解，以更創新的產品及優質服務來滿足用戶需求，在戰略主航道內逐步實現國產化發展。 AI驅動SoC芯片廠商業績爆發 差異化競爭成關鍵 今年一季度，多家A股SoC芯片企業實現業績爆發。泰凌微此前預告，Q1營收約2.3億元，同比增長43%；歸母凈利潤約3500萬元，同比扭虧為盈。炬芯科技預計，一季度營收約1.91億元，同比增長61%；歸母凈利潤4130萬元，同比增長383.91%。晶晨股份今年第一季度實現營收15.30億元，同比增長10.98%，營收創歷史同期新高。 AI終端應用已成為SoC芯片行業增長的重要驅動因素。 安凱微董事長、總經理胡勝發在業績會上回答《科創板日報》記者提問表示， 從今年一季度收到的市場信息來看，目前市場對帶有AI功能的終端需求熱情很高 。但這些需求最終落地還需要終端用戶的實際采購來驗證。 據胡勝發判斷，從增速來看，預計今年AI眼鏡會迎來爆發，從增量來看這一應用還是較小的市場。“對我們業績會有明顯影響的新興應用，在于去年就已經出貨但還不多的一些智能應用產品，比如支持生物識別的芯片、智能鎖相關芯片。” 炬芯科技董事長兼總經理周正宇表示， AI眼鏡、AI玩具等新興應用呈現百花齊放的態勢，從下游客戶的分布來看，海內外對于新興終端應用的投入仍然保持較高的熱度，開發者以及潛在的消費者分布上也較為分散 。公司將持續密切關注下游市場需求及創新趨勢，不斷優化產品矩陣。 樂鑫科技董事長兼總經理張瑞安在業績會上表示，該公司產品尚未應用于AI眼鏡這類終端， 不過主要得益于數字化在各產業領域的深度滲透，其業務實現穩健增長。從全球范圍來看，無論是中國市場，還是海外其他區域，下游應用場景還在不斷拓展，催生了更多的數字化需求 。 張瑞安透露，該公司工業控制、能源管理、健康醫療等領域增長較為明顯。“隨著公司進入越來越多的市場，能夠享受的市場成長紅利就越多，可以平滑掉單一行業的周期性波動。” 值得關注的是，在國產終端SoC芯片終端需求強勁帶動出貨增長的同時，行業也擔憂上游芯片產品陷入同質化競爭。 安凱微胡勝發表示， 整個SoC芯片行業存在同質化的競爭，這樣的競爭有可能加劇價格的競爭與供應鏈產能的競爭。“我們在看到這樣情況的同時，也關注到已有一些友商由于規模效應以及其它原因，退出了這樣的競爭。去年Q4以來，我們看到整個行業還是處于上升發展的勢頭，但價格壓力依然存在。” 不過胡勝發也認為，這樣競爭是正常的。面對這樣的競爭，公司采取措施首先就是要通過技術創新的手段，讓其產品更具競爭力；其次，通過增加產品品類，提升細分市場覆蓋率，進而增加客戶粘性。 樂鑫科技張瑞安表示，同質化只是表象，本質上反映的是企業產品差異化的價值挖掘能力。 據介紹，該公司面對競爭的核心應對策略，包括持續創新并投入研發，推動SoC從“通信芯片”向“平臺級芯片”升級。具體來看，樂鑫科技ESP32系列通過集成AI、圖形、音頻、低功耗管理等能力，拓展單芯片的系統邊界；在軟件、開發工具鏈、生態支持等方面的積累，形成軟硬一體化優勢，為客戶提供系統級解決方案，而非單純硬件銷售。 晶晨股份董事、董事會秘書余莉表示，端側SoC的應用領域廣闊，并且隨著智能化技術的不斷進步，將有越來越多的應用領域與應用形態出現。當前端側SoC市場整體還是一個不斷增長的增量市場，各研發企業處于不斷加大研發投入、快速響應市場需求與快速落地新技術的階段，企業之間的競爭主要體現在研發實力、市場響應能力，服務客戶能力的比拼。 炬芯科技周正宇則表示，AIoT市場的品類和規模是巨大的，SoC芯片廠商在各自所擅長的品類以及專注的客戶群體進行市場拓展，從技術背景和應用品類上，仍具有較為明顯的差異化競爭態勢。炬芯科技在接下來的一段時期內，將繼續圍繞端側產品AI化升級的趨勢，持續打造低功耗端側AI算力平臺，從芯片算力、無線連接技術以及AI開發生態三個維度進行研發投入，持續保持競爭優勢。 多家企業稱美國關稅沖擊影響有限 全球化布局韌性凸顯 關于美國出臺的所謂“對等關稅”對企業業務的影響，今日（4月17日）多家企業基于對自身評估，再次向市場做出回應。 晶晨股份余莉表示，公司多年來實施全球化戰略布局，產品行銷全球，形成了多區域化、分散的、非單一的海外市場，并建立了成熟穩定的全球化運營體系。公司外銷產品均不在美國交付，該關稅政策對公司沒有直接影響。公司所處的市場領域，由智能化技術驅動的市場需求上升的趨勢不會改變，公司新產品持續上市帶來的競爭力進一步增強的趨勢不會改變，公司持續改善運營效率帶來的盈利能力增強的趨勢不會改變。 炬芯科技周正宇表示，根據公司芯片下游應用場景、客戶地域以及最終消費者分布情況分析，美國關稅政策對于公司的直接影響較小。 “首先，公司芯片的銷售模式主要為客戶下單后，交付給指定加工廠或ODM廠商，最終集成在AIoT終端產品后整機進行銷售，并未直接對美國出口芯片，且 通常情況下，SoC芯片供應商除了提供芯片，還為客戶提供融合軟硬件和算法的整體解決方案，品牌客戶在選定芯片供應商后不會輕易發生變動，具有較強的客戶粘性，據了解ODM廠商和加工廠也在全球范圍布局了產能產線 。” “其次，公司客戶來自中國大陸、歐洲、日本、韓國、新加坡、北美、澳大利亞、印度等區域， 客戶地域分布上呈現多元化，以哈曼和Bose為代表的美國本土品牌客戶亦是面向全球消費電子市場進行銷售，AIoT終端消費者在地區分布上較為均衡，且在消費電子領域，關稅價格通常由進口商承擔，價格傳導機制上對于消費電子供應鏈企業影響有限 。” “最后，公司已與下游客戶、ODM廠商進行了充分溝通準備，從供應鏈安全角度積極做好了相應預案措施，相互協同以應對關稅政策帶來的不確定性影響。”周正宇如是稱。 樂鑫科技張瑞安表示，該公司直接對美出口比例非常小，間接比例無法統計，目前尚無法估算影響。“我們不承擔關稅部分，因此單品利潤不會受到擠壓。” 賽微微電蔣燕波表示，公司不存在直接對美國出口的業務，但美國關稅政策對公司面向美國銷售的終端客戶影響相對較大。賽微微電產品終端客戶包括多個知名ODM廠商，產品廣泛應用于行業知名品牌的終端產品，這些終端客戶的產品在美國廣泛銷售，如果貿易摩擦加劇，會對公司終端客戶在美國的銷售產生較大影響，進而可能影響公司境外終端市場產品銷量，并可能對公司面向境外銷售的產品毛利率產生一定影響。 芯海科技盧國建表示，公司海外業務敞口較低，2024年公司境外業務收入2792萬元，占公司收入比例3.98%，因此截至目前美國關稅政策對公司整體影響較小。公司長期致力于全信號鏈芯片的自主創新， 關稅沖突有望進一步提升國產芯片份額，有利于具備核心技術和客戶基礎的國產芯片企業。并且公司高度重視供應鏈能力建設，產品多源供應的供應鏈體系有利于公司供應鏈安全，且能有效的保障公司產能供給，降低產能波動對公司產品交付及時性的影響 。
2025-04-18 13:11:43
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