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特斯拉內部報告流出：明星項目Cybercab竟遭高管集體反對
特斯拉在過去一年中堅定宣傳和推進其機器人出租車項目Cybercab，不少投行也將其視為增加其未來估值的推手之一。然而，據媒體采訪多位公司人士后發現，該項目立項似乎是馬斯克的一言堂式決定，其實內部反對意見較多。 據悉，2024年2月底，特斯拉曾就新型經濟型電動汽車Model 2進行最后辯論，這款汽車也是特斯拉此前傳出消息將主推的25000美元級車型。但知情人士透露，當時在馬斯克召開的會議中，這款汽車項目最后被取消。 當時，特斯拉汽車項目負責人Daniel Ho、工程高級副總裁Drew Baglino、業務開發和政策負責人Rohan Patel、汽車工程副總裁Lars Moravy 以及首席設計師Franz von Holzhausen，都敦促馬斯克批準生產這款售價25000美元的新車型。 但馬斯克認為，推出一款普通的、售價為25000美元的汽車毫無意義，且完全違背了特斯拉的信念。取而代之的是，馬斯克批準了Cybercab項目，也就是所謂的機器人出租車，也被稱為Robotaxi。 這一決定被視為特斯拉從一家電動汽車制造商向專注于自動駕駛的人工智能汽車公司的轉型標志。 自動駕駛出租車前景不佳 過去5年里，特斯拉只推出了一款新車，即Cybertruck，然而這款車從商業角度來看十分失敗。這也引發了部分投資者對馬斯克決策的懷疑，而這一質疑情緒還可能進一步發酵。 在Cybercab項目前期的一份內部調研報告稱，特斯拉高管們當時預感機器人出租車的商業前景并不樂觀，模型顯示自動駕駛（FSD）和Robotaxi的回報將會很慢，發展也不穩定，尤其是監管環境的缺失，很可能導致出租車服務很難在美國以外的地區鋪開。 這份報告由馬斯克最信任的助手Drew Baglino率團隊完成，報告假設未來大部分汽車銷售額將由車隊運營商來貢獻，而車輛將被主要用于拼車服務，個人消費者也將傾向使用更多的自動駕駛出租車。 Baglino的分析還采用了很多馬斯克提出的假設，比如美國汽車銷量將從每年1500萬輛銳減至300萬輛。在一系列樂觀情景之中，該報告計算出美國每年有100萬輛自動駕駛汽車的潛在需求。但考慮到競爭，Robotaxi很難達到特斯拉目前在美國每年60萬輛左右的銷量水平。 而從收入方面來看，報告認為Cybercab除了獲得2萬至2.5萬美元的初始銷售收入之外，特斯拉還能通過與車隊運營的車費分成，總計賺到高達汽車售價三倍的利潤。 但這一預期遠低于馬斯克之前的設想，他在2019年時提出，自動駕駛將幫助特斯拉的每一輛車價值達到10萬到20萬美元。 這份內部報告最后強調，機器人出租車在拓展其他市場方面面臨困難，并因此 受到規模和盈利能力的限制，最后可能導致特斯拉在未來數年持續虧損。 然而，馬斯克駁斥了這份分析報告，一意孤行地批準了Cybercab項目。 電動汽車出版物Electrek主編指出，他對特斯拉的一大擔憂是，馬斯克身邊可能并沒有能夠幫助他保持理性的管理層伙伴。此外，這一調查可能也證實了他的懷疑，即戰略轉變是特斯拉去年高層人才過多流失的原因之一。 2024年10月，在不到十天的時間內，特斯拉首席信息官Nagesh Saldi、公共政策主管Jos Dings、Model X項目經理David Zhang和汽車項目負責人Daniel Ho相繼離職。此前，直接向馬斯克匯報工作的特斯拉員工中已有近三分之一選擇離開。
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2025-04-17 10:25:53H20遭美出口管制 華勤技術：業務有序進行 產業鏈庫存支撐上半年正常出貨
美國時間4月15日，英偉達表示，公司日前收到美國政府通知，H20芯片和達到H20內存帶寬、互連帶寬等的芯片向中國等國家和地區出口需要獲得許可證。 該消息公開后，市場對于國內產業鏈公司的營運情況產生擔憂。對此，華勤技術(603296.SH)4月16日于其官方投資者公眾號表示：“目前公司并未收到客戶訂單方面的變化通知，業務正常有序進行。”針對H20目前所面臨的不確定性帶來的風險，華勤技術方面稱“產業鏈已針對這類不確定性做了充分準備，公司判斷目前產業鏈庫存能夠支撐國內上半年度的正常出貨。” 自特朗普政府4月3日頒布關稅新政以來，關稅戰已愈演愈烈。日前，特朗普政府不斷傳出新的變化，半導體行業不確定性增加。此前，特朗普政府曾短暫決定暫停對H20出口的禁令，而就在美國時間4月15日，英偉達公司發布的8-K文件就表示，美國政府正限制其H20芯片對中國的出口，嚴重削弱了這條原本為應對先前出口管制而設計的產品線。 公開資料顯示，英偉達H20芯片為遵守美國出口限制而推出，是專為中國市場設計的AI加速器。H20基于英偉達Hopper架構，擁有96GB的HBM3內存，提供4.0TB/s的內存帶寬。算力方面，H20的FP8性能為296 TFLOPS，FP16性能為148 TFLOPS。與H100相比，其GPU核心數量減少41%，性能降低28%。 在此情況下，資本市場對于國內產業鏈公司的擔憂加劇。4月16日，華勤技術、奧飛數據（300738.SH）、工業富聯（601138.SH）等產業鏈各環節公司股價亦下滑明顯。 對于此，華勤技術也于4月16日給出回應：“ 產業鏈對于H20的不確定性預期從2024下半年開始形成，此次H20貿易管制，產業鏈已針對這類不確定性做了充分準備，公司判斷目前產業鏈庫存能夠支撐國內上半年度的正常出貨。” 據了解，華勤技術系智能產品平臺型企業和人工智能全場景下的軟硬件服務商，為全球科技品牌客戶提供從產品研發到運營制造的端到端服務，系算力產業鏈重要成員。 華勤技術方面表示，國內算力需求目前處于持續的蓬勃發展中，公司作為頭部互聯網客戶的核心供應商，將繼續發揮自身的核心優勢，獲得持續的份額及業績增長。數據業務已實現全棧產品（AI服務器、通用服務器、存儲服務器、高性能網絡交換機）的規模出貨，2025年在通用服務器、交換機也將實現快速增長。 “即便在面臨H20的不確定風險下，公司仍然有信心，數據業務整體營收在2025年仍保持較大增長。預計公司整體營收將維持20%以上的增長。”華勤技術稱。 英偉達方面最新預計，公司第一季度（2025年2月至2025年4月27日）財務統計將包括與H20產品相關約55億美元的費用，涉及計提庫存、采購承諾及相關儲備。 特朗普政府的不斷施壓，或許正如英偉達方面曾表示的：進一步收緊出口限制只會強化中國擺脫美國技術依賴的決心，并將削弱美國企業的競爭力。
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