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突然，國際巨頭出手！大量俄羅斯銅將運至中國？剛剛，油價大漲
當地時間28日，歐佩克+召開了線上會議。今天凌晨，據彭博社最新消息，根據會后發布的聲明，歐佩克+已同意將2025年的石油產量水平作為2027年的基準。同時，歐佩克+將授權歐佩克秘書處制定一項機制，以評估參與國的最大可持續生產能力，作為2027年生產基準的參考。歐佩克+的下一次聯合部長級監督委員會（JMMC）會議將于11月30日舉行。歐佩克+還將于本周六舉行另一輪談判，屆時可能決定7月是否增產。代表們稱，周六參會的8個歐佩克+成員國，可能同意7月每日增產41.1萬桶，與5月和6月的增產增幅一致。 此外，據央視新聞消息，當地時間28日，美國總統特朗普表示，他已警告以色列暫勿攻擊伊朗，以便美國政府有更多時間推動與伊朗達成新的核協議。 特朗普說，他認為伊朗希望達成協議，這將“挽救許多生命”，協議可能“在未來幾周內”達成。特朗普還表示，他想帶檢查人員前往伊朗。 昨夜今晨，國際油價持續上漲。WTI原油期貨漲幅達2.5%，報62.41美元/桶，布倫特原油期貨漲幅達2%，報64.85美元/桶。 截至收盤，WTI原油期貨收漲1.56%，報61.84美元/桶。布倫特原油期貨收漲1.26%，報64.90美元/桶。 美聯儲公布5月議息會議紀要 據央視新聞消息，當地時間5月28日，美聯儲公布聯邦公開市場委員會5月6日至7日的會議紀要。會議紀要顯示，美聯儲同意將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%~4.5%之間。與會者一致認為，在考慮進一步調整聯邦基金利率目標區間的幅度和時機時，委員會將仔細評估后續數據、不斷變化的經濟前景以及風險平衡。會議紀要稱，在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續監測未來信息對經濟前景的影響。與會者稱，評估將考慮廣泛的信息，包括勞動力市場狀況、通脹壓力和通脹預期，以及金融和國際形勢發展。 委員會評估認為，經濟前景的不確定性進一步加劇。與會者指出，如果通脹持續存在，而經濟增長和就業前景卻減弱，委員會可能面臨艱難的權衡。政府政策最終的調整幅度及其對經濟的影響高度不確定。在此背景下，所有與會者都認為將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%~4.5%之間是合適的。在考慮貨幣政策前景時，與會者一致認為，鑒于經濟增長和勞動力市場依然穩健，委員會完全有能力等待通脹和經濟活動前景更加明朗。在一系列政府政策調整的凈經濟效應更加明朗之前，采取謹慎態度是恰當的。 嘉能可大量購買LME的俄羅斯銅 本周二，據彭博社報道，有市場消息稱，過去三個交易日內，倫敦金屬交易所（LME）鹿特丹倉庫已收到約1.5萬噸銅的交割請求，導致LME銅庫存大幅下降。報道稱，全球大宗商品巨頭嘉能可是這些提貨申請背后的主要交易商，正計劃將這些銅運至中國。值得注意的是，交易涉及了大量的俄羅斯銅。 據悉，自從2022年俄烏沖突全面爆發以來，歐美對俄制裁不斷升級，這導致LME的俄羅斯銅庫存持續累積。2024年4月，美國和英國宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳實施新的交易限制措施，包括禁止LME和芝加哥商業交易所（CME）接受俄羅斯新生產的金屬，但接受符合條件的庫存金屬。 影響幾何？ “2024年4月英美對俄銅實施制裁后，LME歐洲倉庫中的俄銅占比超50%，而中國則成為俄銅被制裁后的主要出口國家之一。”中信建投期貨有色金屬研究員張維鑫告訴記者，今年5月俄烏重啟談判并提出?；鸫缶V后，嘉能可可能在押注英美放松對俄制裁。在中國現貨需求回暖、進口銅溢價較高、英美對俄制裁可能放松的背景下，嘉能可若重新從事俄銅貿易，有望改善市場的“銅荒”情況。 記者了解到，今年3月，美銅價格一度飆升至11633美元/噸，相對于倫銅的溢價一度高達1570美元/噸。國信期貨首席分析師顧馮達表示，美銅的高溢價直接催生“跨洋套利”狂潮，并吸引了全球銅現貨持續流入美國，區域間的供需錯配狀況進一步加劇。目前，美銅相對于倫銅的溢價為683美元/噸，依舊遠遠高于歷史同期水平。 “隨著銅基本面表現良好和部分銅現貨流向美國，美國以外的銅市供應緊張的預期不斷增強，這也是此次嘉能可大量購買俄銅的重要原因。隨著現貨流動性收緊，LME銅的期限結構可能保持強勢。”國泰君安期貨有色金屬研究員季先飛說。 數據顯示，4月下旬以來，LME銅庫存持續去化。本周，LME銅庫存去化速度仍在加快，目前已經回落至15.43萬噸，繼續刷新階段性低位。同時，LME銅注冊倉單數量同步下滑，目前回落至83125噸；注銷倉單數量為71175噸，注銷倉單占比為46.13%，仍處于較高水平。 看向國內市場，張維鑫表示，因美國針對關鍵礦產展開“232調查”，全球大宗貿易商巨頭紛紛將原定發往亞洲的銅轉運至美國，甚至將智利安托法加斯塔銅錠貼美標轉運，導致原定于4月和5月到港的中國進口銅長單延期甚至取消，中國銅現貨升水走強，當下國內現貨供應偏緊。 “此次嘉能可潛在的進口行為有助于緩解中國銅市供應緊張的現狀。”山金期貨投資咨詢部負責人王云飛表示，目前全球精銅庫存處于歷史中位水平，但國內銅庫存處于歷史低位。從價差表現來看，當前美銅相對于倫銅的溢價仍較高，但價格波動加劇，市場分歧逐步顯現。 政策方面，美國“對等關稅”政策暫緩實施后，市場預期美國廢銅可能會加速出口，原料供應將有所增加，但從國內TC價格來看，原料供應尚未出現改善的跡象。庫存方面，截至5月28日當周，美銅累庫趨勢暫停，國內社會庫存同樣有企穩的跡象?？傮w而言，王云飛認為，美銅的“套利潮”可能在未來某一時點逆轉，為銅價下行打開空間，但目前尚未看到逆轉信號。 季先飛表示，投資者后期需要重點關注特朗普是否會對進口銅加征25%的關稅，如果加征關稅的預期被不斷交易，可能導致美銅和倫銅保持較高的價差水平，南美等地區的貨源將持續運至美國，美國以外的地區可能持續處于缺貨狀態。 “短期來看，在當前的價差結構下，全球銅的貿易流向發生改變應該只是時間問題。”王云飛認為，中長期銅市的關注重點仍是精礦供應情況和需求前景。
2025-05-29 08:51:31KAZ Minerals：一季度銅產量同比下降4.1% 黃金產量同比降20.9%
5月28日（周三），哈薩克金屬產商KAZ Minerals周三在一份聲明中稱，該公司今年第一季度銅產量為90,400噸，較上年同期下降4.1%。 該公司將第一季度銅產量下降歸咎于礦石品位下降，但其第一季度銅產量仍略高于2024年第四季度的92,900噸。 “伴生品產量減少是由于在多金屬含量較低的地區開采。” 數據還顯示，第一季度，其黃金產量同比下降20.9%，至31,000盎司；白銀產量同比增長0.7%，至884,000盎司;鋅精礦產量同比下降11.4%，至9,300噸。 第一季度，該公司銅銷售量為80,300噸。
2025-05-29 08:35:45智利Cochilco上調銅價預估，因全球前景改善
5月28日（周三），智利國家銅業委員會（Cochilco）上調今明兩年的平均銅價預估，原因是在中美暫時達成關稅協議后，全球前景改善。 該委員會將2025年和2026年銅均價預估均上調至每磅4.30美元，高于此前在2月份報告中預估的4.25美元。 在新聞發布會上，Cochilco領導層對銅價前景表示謹慎樂觀，同時承認全球供應形勢比預期緊張，需求基本面強勁。 Cochilco稱，本月初美國和中國達成協議，在至少90天內削減高額關稅，“這大大減少了貿易壁壘，緩解了影響信心和全球貿易活力的緊張局勢。” Cochilco還認為，能源轉型、電網擴張、電動汽車和儲能等長期趨勢將繼續支撐銅價。 第一季度全球最大的銅生產商Codelco和Antofagasta Minerals公司的產量增加。Cochilco稱，國營Codelco公司在4月份的產量增長5.2%。 盡管如此，國內產量的增加并未抵消全球的下滑。Cochilco目前預計今年全球供應增長將遠低于此前的預期，預計為增長1.3%，而前次預估為增長4.7%。 Cochilco礦業市場協調員Victor Garay表示，在一個實際上平衡的市場中，任何供應中斷都將直接影響價格。 另外，Cochilco預測今年智利銅產量將增加3%，2026年將繼續增加3%，屆時預期將達到584萬噸。 產量指導較Cochilco的2月預測下滑，2月預測2025年產量增速為4.6%，2026年增速為3.6%。 全球來看，Cochilco預測今年銅供應短缺109,000噸，2026年將略微過剩19,000噸，今明兩年需求分別預估為增長2.3%和2.8%。
2025-05-29 08:34:51金屬普跌 倫錫、焦煤跌超3% 倫鎳、焦炭跌逾2% 滬錫滬鎳跌超1%【隔夜行情】
SMM5月29日訊： 金屬市場方面： 隔夜內外盤金屬普跌，僅倫鉛和滬鉛一同上漲，倫鉛漲0.18%，滬鉛漲0.21%。外盤倫錫、倫鎳一同跌超2%，倫鎳跌2.04%，倫錫跌3.35%，滬錫和滬鎳一同跌超1%，滬錫跌1.84%，滬鎳跌1.14%。其余金屬跌幅均在1%以內。氧化鋁主連跌1.9%。 黑色系方面除鐵礦外均下跌，鐵礦漲0.21%，不銹鋼跌0.63%，熱卷跌0.68%。雙焦方面，焦煤跌3.23%，焦炭跌2.1%。 貴金屬方面，截至隔夜收盤，COMEX黃金跌0.48%，COMEX白銀跌0.65%。國內方面，滬金漲0.07%，滬銀跌0.26%。 截至5月29日8:16分隔夜收盤行情 》點擊查看SMM期貨數據看板 宏觀面 國內方面： 中共中央政治局委員、國務院副總理張國清27日至28日在上海市調研促進平臺經濟健康發展和市場監管有關工作。他強調，要深入貫徹習近平總書記重要指示批示精神，落實黨中央、國務院決策部署，聚焦推動高質量發展，全面強化市場監管領域治理能力，推動構建平臺經濟良好生態，維護公平有序市場環境。 財聯社記者從多位知情人士處獲悉商務部在近日召開的中歐半導體上下游企業座談會上，對稀土出口管制政策進行了宣講，加強與中歐芯片企業在稀土管制出口上的溝通，以維護全球產業鏈穩定。另一位知情人士表示，這一舉動意味著中國或將放松針對中歐半導體企業產業鏈的稀土出口管制。 深圳市住房和建設局網站發布《深圳市配售型保障性住房管理辦法（征求意見稿）》《深圳市保障性住房規劃建設管理辦法（修訂征求意見稿）》。意見稿提及，配售型保障性住房實施嚴格封閉管理，禁止以任何方式將配售型保障性住房變更為商品住房。 美元方面： 隔夜美元指數上漲0.28%，報99.89，錄得兩連漲。因市場樂觀地認為貿易協議將改善美國經濟前景。美元對周三公布的美聯儲5月6-7日會議記錄反應平淡。美聯儲官員承認，未來幾個月他們可能面臨通脹和失業率雙雙上升的“艱難權衡”，美聯儲工作人員對經濟衰退風險增加的預測也支持了這一觀點。美聯儲在5月會議上維持利率不變。聯邦基金利率期貨交易員認為，美聯儲最有可能在9月份恢復降息。周二公布的消費者信心數據遠超預期，增強了人們對美國經濟依然穩健的看法，在出現明顯疲軟跡象之前，美聯儲預計將在貨幣政策決策中優先考慮通脹問題。 其他貨幣方面： 歐元最新下跌0.35%，至1.1288美元。美元兌日元上漲0.33%，至144.8日元。 由于本月超長期公債遭到拋售，周三標售的40年期日本公債需求跌至7月份以來的最低水平。 澳元兌美元下跌0.33%，至0.6422美元。稍早公布的數據顯示，澳洲4月份消費者通脹保持穩定，進一步降息的希望基本未變。 新西蘭元上漲0.2%，至0.5958美元。該國央行一如預期將利率下調25個基點，暗示其寬松政策可能比部分市場人士預期的更接近結束。 數據方面： 今日將公布美國截至5月24日當周初請失業金人數、美國第一季度實際GDP年化季率修正值、美國第一季度GDP價格指數季率修正值、美國第一季度核心PCE物價指數年化季率修正值、美國第一季度消費者支出年化季率修正值、美國第一季度GDP隱性平減指數季率-季調后修正值、美國4月季調后成屋簽約銷售指數月率等數據。 此外，美聯儲于北京時間2:00公布5月貨幣政策會議紀要。英國央行行長貝利將在愛爾蘭投資經理協會年度晚宴上致辭。 原油方面： 截至隔夜收盤，兩市油價一同上漲，美油漲1.59%，布油漲1.2%。主要受供應擔憂提振，OPEC+成員國同意維持其產量政策不變。 OPEC+周三會議未對產量政策做出任何調整，但同意建立一套機制，為其2027年石油產量設定基準。不過，OPEC+人士稱，周六舉行的八個成員國月度會議可能會同意在7月份進一步加快增產步伐。OPEC+是由石油輸出國組織(OPEC)和以俄羅斯為首的產油盟國組成。該組織過去幾年一直在討論新的產量基準，即每個成員國增產或減產所參照的產量水平。 美國石油協會(API)周三公布的數據顯示，截至5月23日當周，美國原油庫存減少424萬桶，汽油庫存減少52.8萬桶，餾分油庫存增加130萬桶。美國能源信息署(EIA)將于周四公布美國石油庫存數據。分析師預測，上周美國原油庫存增加約10萬桶，餾分油庫存增加約50萬桶，汽油庫存減少約50萬桶。（文華綜合）
2025-05-29 08:34:24金屬普跌 期銅下跌，因美元走強和需求放緩的跡象【5月28日LME收盤】
5月28日（周三），倫敦金屬交易所（LME）銅價回落，因美元走強和需求放緩的跡象抵消了LME系統內短期供應趨緊的支撐。 倫敦時間5月28日17:00(北京時間5月29日00:00)，LME三個月期銅收低31.5美元或0.33%，收報每噸9,565美元，盤初觸及兩周高點9,655美元。 銅本月迄今已上漲了 5%，因為與4月份美國宣布對等關稅時相比，全球貿易緊張局勢有所緩解。 LME注冊倉庫的銅庫存自2月中以來下降了43%，降至15.43萬噸，為近一年來的最低水平，這為該金屬提供了支撐。 LME現貨銅與三個月期銅合約之間的溢價為每噸47美元，一周前為3美元，表明短期供應趨緊。 然而，洋山銅溢價周三下跌5%至每噸89美元，為4月24日以來最低。 與此同時，華盛頓仍在繼續調查是否征收新的銅進口關稅，這使得COMEX期銅對LME指標期銅的溢價居高不下，并吸引更多金屬進入COMEX旗下的倉庫。 法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師在一份報告中表示：“如果征收關稅，將銅運往美國的動力將停止，我們認為這將促使更多實物流入LME。” “如果沒有關稅，或者潛在的關稅稅率遠低于預期，我們認為CME價格將暴跌，對LME價格產生負面的連鎖影響，”該行補充說。 法國巴黎銀行預計，LME期銅均價料在三季度達到每噸8,610美元，之后到四季度將漲至9,180美元。 國際銅業研究組織(ICSG)的數據顯示，從全球供應角度看，1-3月份銅市場供應過剩28.9萬噸，而去年同期為26.8萬噸。 智利礦業部長Aurora Williams表示，智利國家銅業委員會（Cochilco）將2025年銅均價預估上調至每磅4.30美元，因稱在中美暫時達成關稅協議后，全球前景改善。Cochilco還將2026年銅均價預估上調至每磅4.30美元。
2025-05-29 08:26:23
